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Ruhestandsplanung: Entdecken Sie eine neue Zielgruppe und neue Beratungsansätze!

Ruhestandsplanung mit MehrWert

Bild Ruheplanung

Viele denken bei dem Begriff Ruhestandsplanung unmittelbar an die Altersvorsorge. Ruhestandsplanung geht aber weiter und bietet viele Themen, die bei der persönlichen Planung beachtet werden müssen:

Wie möchte man seinen Ruhestand verbringen? Reichen Rente und weiteres Vermögen aus um den Lebensstandard und darüber hinaus gehende Wünsche zu erfüllen? Wie möchte man wohnen? Hat man ausreichend für Krankheits- und Pflegefälle vorgesorgt? Wer erbt mein Vermögen im Falle meines Todes?

Diese Fragen und mehr werden sich die Kunden stellen und werden auch in Ihrer Beratung eine Rolle spielen. Wir haben Ihnen auf dieser Seite unsere MehrWerte für die Ruhestandsberatung zusammengestellt.

 

Die Zielgruppe 50 plus

Die Zielgruppe 50 plus ist groß und wird zu denen gehören, die auch in Zukunft wachsen wird. Diese Zielgruppe hat große Pläne für die eigene Zukunft und in der Regel schon ein eigenes Vermögen aufgebaut oder bereits geerbt oder eine Versicherungsleistung erhalten. Eine Beratung für die verschiedenste Belange der Ruhestandsplanung ist von besonderer Wichtigkeit.

Man kann grob folgende Phasen des Ruhestandes unterscheiden:
- Ruhestandsvorbereitung: 47-64 Jahre
- Aktiver Ruhestand: 62-83 Jahre
- Passiver Ruhestand: ab ca. 83 Jahren
- unterstützter Ruhestand: im Pflegefall

 

Themen im Fokus und Beratungsanlässe

Bei der Beratung der Ruhestandsplanung sind weite Themenfelder zu beachten:



Grafik Ruhestandsplanung
 

Unsere Druckstücke zur Ruhestandsplanung im Überblick:

Bezeichnung Download
VIB - Ruhestandsplanung 116405
Highlightblatt Ruhestandsplanung 116398
Präsentation Ruhestandsplanung Gothaer
Gothaer Vorsorgeservice 108034

Unser Partner für Qualifizierung und Software: Going Public

Logo Going Public

Um den großen Bereich der Ruhestandsplanung beraten zu können sind die eigene Qualifizierung und eine einfache Software von besonderer Bedeutung.
Für diese Bereiche haben wir uns die Going Public Akademie für Finanzberatung AG als Kooperationspartner ausgesucht, weil sie beide Bereiche - vom FH-Studium bis zum EINSeitenplaner - perfekt abdeckt.

Überzeugen auch Sie sich vom Angebot:

 

Unterlagen

Bezeichnung Download
Bestellformular EINSeitenplaner
Qualifizierungsangebot

Unser Partner für Formulare und Vorsorgevollmachten: Die Deutsche Vorsorgedatenbank AG

Um den Ruhestand und den eigenen Lebensabend selbstbestimmt genießen zu können, ist es wichtig, dass alles für den Notfall geregelt ist.
Die Deutsche Vorsorgedatenbank AG ist für diesen Bereich für Sie und Ihre Kunden ein zuverlässiger Partner.
Informieren Sie sich über das Angebot:

 

Unterlagen

Bezeichnung Download
Highlightblatt

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, Ihre Maklerdirektion in der Region ist gerne für Sie da.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Ruhestandsberatung Ihrer Kunden!

 

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